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Richieste allo studioa colonne
Chi scrive allo studio, per quale servizio e a che punto è la risposta
- Richiesta
- Cliente
- Servizio
- Giorno
Gestionale per commercialisti · Salerno Gestionale per commercialisti che rincorrono i documenti dei clienti.
A ogni scadenza lo studio rincorre gli stessi documenti: le fatture di marzo del bar, l'estratto conto della ditta edile, la ricevuta che il cliente giura di aver mandato. Il gestionale ti fa vedere, cliente per cliente, cosa è arrivato e cosa manca, le richieste nuove allo studio e i promemoria concordati.
Esempio inventato: Studio Commerciale Velmora, Salerno. Si apre dal telefono e si prova senza registrarsi.
Chi ha mandato cosa, e cosa manca ancora.
Nell'esempio dello Studio Commerciale Velmora il cliente segnala un documento dall'area clienti del sito e nella sua scheda risulta arrivato, con il nome del file e la data. Richieste allo studio e promemoria concordati hanno la loro voce.
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Clientielenco
I clienti dello studio, il servizio che seguite e chi usa l'area clienti
- Cliente
- Attività
- Servizio
- Nota
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Raccolta documentielenco
Fatture ed estratti conto da chiedere ai clienti: cosa è arrivato e quando
- Documento
- Cliente
- Documento richiesto
- Nome file
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Promemoria concordatielenco
Accordi presi con il cliente
- Promemoria
- Cliente
- Attività concordata
- Giorno concordato
All'aperturaContatti da verificareClienti con accesso all’areaDocumenti da raccoglierePromemoria concordati
Cosa conviene
Software pronto o su misura?
Ti basta un programma pronto se
- ti serve il software fiscale con dichiarazioni e invii telematici
- devi tenere contabilità, bilanci e conservazione a norma
- ti servono firma digitale e pratiche alla Camera di commercio nello stesso programma
Ha senso il su misura se
- vuoi le richieste nuove allo studio in colonne, fino alla risposta
- ti serve sapere quali documenti mancano a ogni cliente prima della scadenza
- vuoi i promemoria concordati con ogni cliente accanto ai suoi documenti
Il mese delle scadenze è il punto di partenza.
Partiamo da come raccogliete oggi i documenti, fra mail, WhatsApp e chiavette, e da come segnate le scadenze concordate. Il gestionale lo costruiamo su quello, accanto al software fiscale.
- Guardiamo come chiedete oggi i documenti e come segnate quelli arrivati
- Decidiamo stati, voci dei materiali e promemoria
- Portiamo dentro i clienti da Excel o dal programma che usate
- Lo provate in un mese di scadenze e ritocchiamo le voci
Quello che si chiede prima di scegliere
Quanto costa un gestionale per commercialisti?
Dipende da quante voci servono e da quante persone lo usano in studio, fra titolari e collaboratori. Il prezzo lo diciamo dopo il primo incontro.
Il cliente può segnalarmi un documento dal sito?
Sì: dall'area clienti del sito il documento risulta arrivato, con nome del file e data, nella scheda di quel cliente.
Sostituisce il software fiscale?
No. Dichiarazioni, invii telematici e contabilità restano nel software che usate. Qui seguite richieste, documenti e promemoria.
Le scadenze fiscali sono già dentro?
No: i promemoria li concordate voi con ogni cliente. Il calendario fiscale resta quello del vostro software.
L'elenco clienti sta in Excel: si porta dentro?
Sì. Portiamo dentro clienti e documenti che chiedete di solito, così il primo giorno ogni scheda è già pronta.
Fate il gestionale anche per commercialisti di Salerno?
Sì. Il gestionale si apre da computer e telefono, quindi la distanza conta poco. Siamo di Nocera Inferiore e il primo incontro, quando si può, lo facciamo di persona, da te.