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Di cosa si occupa lo studio
Contabilità, dichiarazioni, IVA e documenti in ordine: quattro schede scritte in parole semplici.
Realizzazione siti web per commercialisti · Salerno I documenti che mancano,
visti dal cliente.
A marzo i clienti chiamano per chiedere cosa devono ancora portare. Con l’area clienti ognuno vede i documenti che mancano e la data concordata con lo studio, senza telefonare.
Salerno, Cava de’ Tirreni, Pontecagnano e l’Agro nocerino-sarnese: ci vediamo in studio, lontano dai mesi delle dichiarazioni.
Meno telefonate per sapere cosa manca.
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L’area clienti
Ogni cliente ha il suo fascicolo: i documenti già arrivati, quelli che mancano e le prossime date concordate.
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Il documento registrato dal cliente
Il cliente sceglie il file del documento richiesto: nel fascicolo lo stato cambia, con la data.
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Lo stesso documento in studio
Nel gestionale la riga di quel documento si aggiorna da sola, con nome del file, stato e data: nessuno deve ricopiarla.
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Le date concordate
Accanto ai documenti, ogni cliente vede le date fissate con lo studio.
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Le foto dello studio
Il tavolo delle consulenze, l’archivio, lo scanner dei fascicoli: chi viene la prima volta sa già dove si siede.
Area clientiDal documento al gestionale
- Sceglie il fascicolo Il cliente vede i documenti richiesti e i promemoria concordati con lo studio.
- Prepara il documento Dell’allegato restano solo nome, tipo e peso. Il contenuto non si legge.
- Lo registra La riga passa a «Ricevuto» quando il gestionale conferma.
- Lo studio lo ritrova Nel gestionale la stessa riga, aggiornata, con il nome del file.
Le foto
Queste vengono dal sito d'esempio. Il tuo parte dalle foto del tuo lavoro.
Dentro lo studio
Scanner, calcoli e consegna dei documenti.
Anche il gestionale
I fascicoli dei clienti, con quello che manca.
Quando un cliente registra un documento dall’area clienti, nel gestionale la sua riga si aggiorna da sola, senza doppioni. Accanto, le richieste arrivate dal sito e le date concordate con ognuno.
- Le richieste arrivate dal sito, divise per servizio
- I clienti, con i documenti da raccogliere
- I documenti, con lo stato della raccolta
- I promemoria concordati con ogni cliente
Apri un fascicolo e registra un documento.
Lo Studio Commerciale Velmora è inventato, ma il sito è vero e funziona. Aprilo, entra nel fascicolo di un cliente, registra un documento: poi ci dici cosa cambieresti per il tuo studio.
Prima i documenti che chiedi ogni anno.
- Ci racconti quali documenti chiedi e quante volte devi sollecitarli
- Decidiamo insieme cosa vede il cliente nella sua area
- Scriviamo le pagine dei servizi e fotografiamo lo studio
- Colleghiamo l’area clienti al gestionale e la proviamo con te prima di pubblicarla
Quello che ci chiedono più spesso
Il sito include un’area clienti?
Il sito d'esempio mostra tre fascicoli e una registrazione dei soli dati del file. Un’area reale richiede accessi, dati e collegamenti da definire con lo studio.
Si possono caricare documenti reali nella prova?
No. L’esempio registra solo nome, tipo e peso del file. Il contenuto non viene letto né trasmesso.
I promemoria sono scadenze fiscali aggiornate?
No. Sono accordi con i clienti d'esempio. Obblighi e termini reali si verificano sulle fonti ufficiali, con il professionista.
Quanto costa un sito web per commercialista?
Dipende dai contenuti, dalle funzioni e dai collegamenti con il lavoro dello studio. Il progetto si definisce dopo aver concordato il perimetro.
Nella prova, i file caricati vengono letti?
La dimostrazione registra soltanto nome, tipo e dimensione del file selezionato: non legge né trasmette il documento.
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Ci vediamo da te o dove ti è comodo, in tutta la provincia: siti web a Salerno, realizzazione siti web a Cava de' Tirreni e siti internet a Pagani.