01
Appuntamentia colonne
Giorni e fascia preferiti; lo sportello fissa l’incontro.
- Appuntamento
- Persona
- Pratica
- Giorno preferito
Gestionale per CAF e patronati · Salerno Gestionale per CAF e patronati, pratica per pratica.
La persona chiama per sapere cosa portare; lo sportello deve ritrovare appuntamento, elenco e stato della pratica. Qui stanno nella stessa scheda.
Esempio inventato: Sportello Cassetto Chiaro, Castel San Giorgio. Si apre dal telefono e si prova senza registrarsi.
Le carte da portare, i contatti da richiamare.
La richiesta dal sito crea una persona e un appuntamento da fissare. Le due date restano preferenze fino al contatto con lo sportello.
02
Documenti da portareelenco
Lista per pratica, spuntata a mano; nessun documento allegato.
- Lista documenti
- Pratica
- Voce da controllare
- Spuntato a mano
03
Pratiche in corsoa colonne
Tipo, persona e stato amministrativo; nessun contenuto fiscale o sanitario.
- Pratica
- Persona
- Tipo di pratica
- Aperta il
04
Scadenze dell’annoelenco
Termini 2026 verificati e fonti; le date ufficiali restano fisse.
- Scadenza
- Pratica
- Data ufficiale
- Fonte ufficiale
05
Persone assistiteelenco
Recapito, preferenza e consenso per ricontattare la persona.
- Persona
- Telefono
- Provenienza
- Fascia preferita
06
Richiamielenco
Il messaggio WhatsApp si scrive e si manda a mano.
- Richiamo
- Persona
- Pratica
- Giorno del richiamo
All'aperturaAppuntamenti da fissareListe da completarePratiche aperteRichiami da mandare
Cosa conviene
Software pronto o su misura?
Ti basta un programma pronto se
- ti serve il software fiscale per elaborare e trasmettere le dichiarazioni
- devi conservare documenti fiscali o sanitari con la firma digitale
- usi già ogni giorno il programma della sede centrale per agenda e pratiche
Ha senso il su misura se
- fissi gli appuntamenti fra agenda e telefonate
- riscrivi ogni volta l’elenco dei documenti da portare
- vuoi vedere pratiche aperte e richiami ancora da mandare
Partiamo dall’agenda del tuo sportello.
Ci mostri come raccogli le richieste e come prepari gli elenchi. Scegliamo insieme cosa segnare per ogni pratica e come richiamare.
- Guardiamo come raccogli gli appuntamenti e quali dati minimi servono
- Scriviamo l’elenco dei documenti di ogni pratica
- Portiamo dentro i contatti dai tuoi file
- Lo sportello prova agenda e richiami, e correggiamo ciò che rallenta il lavoro
Quello che si chiede prima di scegliere
Il sito conferma già l’appuntamento?
No. Arriva una richiesta da fissare, con la persona collegata: lo sportello la chiama per scegliere giorno e ora.
Tiene il contenuto dei documenti?
Le liste contengono soltanto voci da portare e spunte manuali. Nessun documento viene caricato.
Elabora la dichiarazione o invia la domanda?
No: dichiarazioni e domande restano nel software del CAF. Qui segui appuntamenti e pratiche.
I richiami WhatsApp partono da soli?
Il messaggio si scrive e si manda a mano. Nel modulo segni se è ancora da mandare o è stato mandato.
Fate il gestionale anche per sportelli CAF e patronati di Salerno?
Sì. Lavoriamo dall'Agro nocerino-sarnese fino a Salerno e Cava de' Tirreni: le voci del gestionale le decidiamo di persona, i ritocchi dopo li chiedi su WhatsApp.