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Clientielenco
Schede dei clienti, recapiti, interesse e persona che li segue
- Cliente
- Comune
- Telefono
Gestionale per agenzie di assicurazioni · Salerno Gestionale per agenzie di assicurazioni: i rinnovi del mese, uno per uno.
A fine mese scadono la RC auto del signor Esposito, la polizza casa di una coppia di Pagani e quella del negozio sotto l'agenzia. Oggi le segui su un foglio e con la memoria di chi sta allo sportello. Nel gestionale vedi i rinnovi del mese, i preventivi da richiamare, i sinistri da seguire e gli appuntamenti di oggi.
Esempio inventato: Rivacalma Assicurazioni, Nocera Inferiore. Si apre dal telefono e si prova senza registrarsi.
Ogni polizza con il suo cliente e la sua scadenza.
Da Rivacalma Assicurazioni ogni polizza è legata al cliente e a chi la segue in agenzia. I rinnovi diventano telefonate da fare, le richieste dal sito arrivano fra i preventivi e i sinistri segnalati hanno la loro colonna.
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Polizzeelenco
Contratti con decorrenza e scadenza, collegati al cliente
- Polizza
- Cliente
- Tipo
- Decorrenza
03
Rinnovia colonne
Contatti per le prossime scadenze; il rinnovo non si conferma automaticamente
- Rinnovo
- Polizza
- Scadenza
- Contatto previsto
04
Preventivi richiestia colonne
Richieste di informazioni per tipo di polizza, senza quotazioni o prezzi
- Richiesta
- Cliente
- Tipo
- Giorno richiesta
05
Sinistri segnalatia colonne
Segnalazioni da verificare, senza decisioni su copertura o risarcimento
- Segnalazione
- Polizza
- Giorno evento
- Apertura
06
Appuntamenticalendario
Incontri in agenzia con cliente, giorno, ora e motivo
- Appuntamento
- Cliente
- Giorno
- Ora
All'aperturaPreventivi da valutareRinnovi del meseSinistri da seguireAppuntamenti oggi
Cosa conviene
Software pronto o su misura?
Ti basta un programma pronto se
- emetti i contratti dal portale della compagnia e ti basta quello
- ti serve il calcolo dei premi o il confronto fra prodotti di più compagnie
- ti serve la contabilità d'agenzia con foglio cassa e rimesse alle compagnie
Ha senso il su misura se
- vuoi clienti, polizze e scadenze collegati, con il nome di chi li segue
- vuoi vedere i rinnovi del mese e chi va chiamato
- vuoi seguire richieste di preventivo, sinistri segnalati e appuntamenti in agenzia
Il foglio delle scadenze di questo mese dice già molto.
Guardiamo insieme come segnate oggi polizze, rinnovi e richieste. Le voci le scriviamo su quello, con i vostri rami e le persone dello sportello. Contratti e denunce restano sui portali delle compagnie.
- Guardiamo come tenete clienti, polizze e scadenze
- Decidiamo chi segue cosa e quando chiamare per un rinnovo
- Portiamo dentro clienti e polizze dai vostri file
- Un mese di rinnovi seguiti dal gestionale, poi rivediamo le voci insieme
Quello che si chiede prima di scegliere
Il cliente può chiedere un preventivo dal sito?
Sì. Sceglie il tipo di polizza e come vuole essere ricontattato. La richiesta arriva fra i preventivi da valutare: la quotazione la fai tu, come oggi.
Come vedo i rinnovi del mese?
Ogni rinnovo ha la polizza, la scadenza, il contatto previsto e chi lo segue. All'apertura vedi quanti sono nel mese e li sposti di colonna man mano che chiami.
Un cliente segnala un incidente: dove lo metto?
Fra i sinistri segnalati, sulla sua polizza, con il giorno dell'evento e una descrizione. La denuncia la fai dal portale della compagnia; qui segui a che punto è.
Va bene anche per un broker?
Sì. L'agenzia dell'esempio lavora con più compagnie; le voci le adattiamo ai rami che tratti e a come dividete il lavoro.
Le polizze in portafoglio si caricano tutte?
Sì. Partiamo dal tuo file, controlliamo che ogni polizza trovi il suo cliente e le portiamo dentro con decorrenza e scadenza.
Fate il gestionale anche per agenzie di assicurazioni e broker di Salerno?
Sì. Lavoriamo dall'Agro nocerino-sarnese fino a Salerno e Cava de' Tirreni: le voci del gestionale le decidiamo di persona, i ritocchi dopo li chiedi su WhatsApp.