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Pratichea colonne
Tipo di incarico, immobile e avanzamento registrati dallo studio.
- Pratica
- Cliente
- Tipo di pratica
- Immobile
Gestionale per geometri · Salerno Gestionale per geometri: pratiche, documenti, scadenze.
Un recapito, una casa e i documenti da raccogliere. Sei moduli tengono insieme pratica, sopralluogo, richieste al cliente e date inserite con la loro fonte.
Esempio inventato: Studio tecnico Quotaferma, Siano. Si apre dal telefono e si prova senza registrarsi.
Le pratiche, nei passaggi di ogni giorno.
La richiesta dal sito crea soltanto un cliente con i riferimenti dell’immobile e un sopralluogo da fissare. Pratiche, documenti, date e preventivi si registrano separatamente.
02
Sopralluoghia colonne
Richieste da fissare e incontri concordati con il cliente.
- Sopralluogo
- Cliente
- Pratica richiesta
- Comune
03
Documenti da chiederea colonne
Elenco per pratica; richiesta e ricezione sono spuntate a mano.
- Documento
- Pratica
- Tipo di documento
- Richiesto il
04
Scadenze e fontielenco
Data con fonte esplicita e verifica manuale; nessun termine calcolato.
- Scadenza
- Pratica
- Data inserita a mano
- Fonte della data
05
Clienti e immobilielenco
Recapiti e riferimenti dell’immobile: indirizzo, foglio e particella.
- Cliente
- Nome
- Telefono
- Comune
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Preventivi come statoa colonne
Preparazione, invio e accettazione registrati a mano, senza importi.
- Preventivo
- Pratica
- Data preparazione
- Versione
All'aperturaSopralluoghi da fissarePratiche in attesa di documentiDocumenti da chiedereScadenze da seguire
Cosa conviene
Software pronto o su misura?
Ti basta un programma pronto se
- devi calcolare parcelle, fatture o importi dei preventivi
- cerchi una valutazione automatica del titolo edilizio o della conformità
- vuoi presentare pratiche agli enti o conservare file nel modulo del sito
Ha senso il su misura se
- raccogli richieste, recapiti e riferimenti catastali in posti diversi
- vuoi vedere quali documenti mancano a ogni pratica
- segni scadenze con fonte e aggiornamenti manuali
Partiamo da una settimana in studio.
Ci mostri come apri un incarico, raccogli i documenti e fissi i sopralluoghi. Definiamo campi e stati sui passaggi che segui ogni giorno.
- Guardiamo pratiche, recapiti e documenti richiesti
- Definiamo stati, sopralluoghi e date con fonte
- Importiamo i riferimenti dai tuoi file
- Controlliamo i passaggi con chi lavora in studio
Quello che si chiede prima di scegliere
La richiesta dal sito apre già una pratica?
Crea un cliente e un sopralluogo «Da fissare». Il giorno resta vuoto; la pratica si apre dopo il contatto.
I documenti si caricano nel modulo?
Si segue un elenco per pratica. Richiesta, ricezione e stato si aggiornano a mano, senza archiviare file.
Come si registrano le scadenze?
Ogni data ha un campo per la fonte. Il sistema non calcola termini di legge; le date inserite a mano restano fissate.
Il preventivo comprende un importo?
Si registrano preparazione, invio e accettazione. Importi e pagamenti non sono presenti.
Foglio e particella sono obbligatori al primo contatto?
Restano vuoti nella nuova scheda. I riferimenti si aggiungono quando sono disponibili.
Fate il gestionale anche per studi tecnici di geometra di Salerno?
Sì. Si parte con una chiacchierata di persona, a Salerno come a Nocera; poi il gestionale vive nel browser, sul telefono e sul computer che usi già.